Planning ressources

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Le planning des ressources est la solution idéale pour planifier des rendez-vous dans les agendas de ses équipes et collaborateurs : commerciaux, techniciens, livreurs, compagnons, équipes projets, équipes chantiers ...

Mais aussi pour organiser la disponibilité de ses équipements, du matériel de production ou de véhicules (camions, automobiles...).

Les fonctionnalités

Bien plus qu'un simple agenda, il vous permet de faire le lien entre un document et une ou plusieurs ressources humaines et matérielles.

De nombreux types de documents sont affectables à une ou plusieurs ressources humaines et matérielles. Ils vous permettront par exemple de :

  • Planifier les rendez-vous commerciaux (clients, relance devis) et les interventions (maintenance, réparation).
  • D'appeler le client pour faire le point sur sa commande (date de livraison...).
  • Gérer les compagnons et les équipes sur un chantier.
  • De gérer les livraisons en affectant des livreurs et des véhicules.
  • De réserver du matériel pour certaines opérations.
  • ...

La gestion des compétences des salariés (ex. : habilitation électrique, permis cariste, etc.) et des caractéristiques matérielles (attelage, puissance, etc.) est possible, mais nécessite le planning de chantier.

 

Les bénéfices

Créez et modifiez facilement les RDV et l'information

  • Créez vos rendez-vous rapidement et simplement depuis une fiche prospect/client, la CRM, le Centre d'Appels, la gestion de projets/chantiers, un document ou directement dans le planning. La durée minimum et maximum d'un rendez-vous est paramétrable.
  • Pour gagner du temps, copiez-collez vos rendez-vous d'une ressource à une autre.
  • Ajustez le temps du rendez-vous par simple agrandissement ou réduction du bloc.
  • Modifiez le texte prérempli automatiquement pour ajouter des informations complémentaires.

Un accès à l'information rapide et complet

Visualisez simplement les types de rendez-vous et les absences (congés, formation, etc.) grâce à un code couleur personnalisable.

Personnalisez les informations que vous souhaitez afficher pour chaque type de document grâce à un système de champs de données. Le texte prérédigé reste modifiable.

Exemple 1 Exemple 2

N° BI 543 - Nom Client
Description opération
 

Ville
Téléphone

Nom Client | BI 543
Montant total
Description opération

Adresse
Code postal Ville

N'affichez que les informations dont vous avez besoin

Le paramétrage de l'affichage du planning vous permet de sélectionner :

  • seulement les salariés/ équipes ou le matériel que vous souhaitez affecter
  • le ou les types de documents dont vous avez besoin
  • un affichage allant de quelques heures au mois (système de zoom)
  • les jours et heures travaillés (prise en compte des jours fériés)

Localisez vos clients

Grâce à une carte intégrée, visualisez facilement l'emplacement exact de votre client et affectez le collaborateur le plus proche, quel que soit son département.

Si vos véhicules sont équipés du système de Géolocalisation de flotte Xee, vous visualisez en temps réel leur position exacte.

Synchroniser vos calendriers

Synchroniser automatiquement les agendas de vos collaborateurs pour qu'ils soient informés en temps réel de leurs missions à venir sur leur smartphone.

Compatible Microsoft Exchange et Google Agenda.

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