Pour faciliter l'accès à l'information, sa transmission et les tâches que chacun doit réaliser au sein de l'entreprise, il est recommandé de se doter d'une solution de travail collaboratif qui est bien plus efficace que des envois d'emails en interne ou que l'utilisation de post-it.
Le centre d'actions centralise vos actions effectuées ou à réaliser
- La liste de vos clients à rappeler avec la date et le motif de l'appel, les coordonnées et des échanges.
- La liste de vos tickets ouverts (appels, hotline, notes internes).
- Le suivi de devis, un outil dédié à la relance de devis.
- Vos notes.
Depuis n'importe quel écran, accédez au centre d'appels pour
- Enregistrer les appels téléphoniques / demandes et les transmettre à la ou les personnes concernées.
- Effectuer le traitement des appels qui vous sont affectés (ou à un groupe) en réalisant diverses actions.
Puissance et efficacité du Centre d'Appels
Depuis le Centre d'Actions qui liste les rappels client à effectuer, double-cliquez simplement sur la ligne du client que vous souhaitez rappeler.
Le numéro est composé automatiquement et la fiche de l'appel enregistrée précédemment s'ouvre. Sur un seul écran, vous accédez :
- Aux informations de l'appel (date et heure, le temps passé, qui a enregistré la demande, le projet concerné, sujet, motif, s'il faut rappeler, historique des appels...).
- Aux informations du client et du contact (nom, fonction, email, numéros de téléphone, ...).
- Aux documents liés au client classés par système arborescent (Contrats, Devis, Commandes, Bons de Livraisons, Factures, Bon d'Interventions...).
- A la GED pour accéder aux documents liés on en ajouter des nouveaux.
- A l'encours financier (total, échéance dépassée, accès au détail).
- Au nombre d'appels par période (jours, semaine, mois).
Depuis la fiche d'appel, plusieurs actions sont possibles :
- Modifier ou créer un contact.
- Saisir un compte rendu.
- Ajouter des documents à la GED intégrée.
- Planifier un RDV.
- Envoyer un email.
- Transférer à un autre utilisateur/groupe.
- Transférer à la hotline.
En bonus depuis la liste des appels, vous pouvez savoir quels appels sont en cours de traitement, par qui et depuis combien de temps.
Le suivi de devis pour optimiser ses chances de convertir
L'outil de suivi de devis permet de retrouver facilement les devis à relancer grâce à différents critères :
- Date du devis.
- Date de conclusion potentielle.
- Statut.
- Commercial.
L'affichage personnalisé des colonnes (montant, sujet, commentaire, motif, date de RDV, date de prochaine relance...) vous permet d'être plus efficace et adapté à votre fonctionnement.
Les statistiques permettent :
- De suivre le taux de conversion (devis acceptés vs devis établis).
- D'établir un CA prévisionnel en se basant sur le taux potentiel de réussite de chaque devis.
- D'améliorer sa performance commerciale en exploitant les motifs de refus (motifs personnalisables).
Accéder au Centre d'Actions lors de vos déplacements
Depuis les applications CodialMobile, accédez à tous vos appels et demandes en attente. Traitez-les à distance en distinguant facilement les urgences.
L'accès à l'historique des échanges avec le client facilite votre réponse.
Une fois votre réponse faite, plusieurs options s'offrent à vous.
Vous pouvez clôturer la demande ou la transmettre à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, en précisant s'ils doivent rappeler ou attendre que le client rappelle.
Lorsque vous renvoyez une demande, elle apparaît dans le centre d'Actions des utilisateurs concernés, mais vous pouvez aussi les informer par email.
Quelqu'un vous appelle, lors d'un déplacement ? Pas de soucis, vous pouvez créer une demande pour vous ou un ou plusieurs de vos collaborateurs directement depuis votre mobile ou tablette.
Découvrez la vidéo de présentation du module sur nos applications mobiles ci-dessous.
