Outils de workflow : fini les oublis et les blocages, reprenez le contrôle de vos processus !
Il vous arrive régulièrement que vos processus de validation prennent du retard ? Une signature qui tarde, une vérification oubliée, et c’est tout un projet qui se retrouve bloqué. Ces petits contretemps, accumulés, ralentissent votre activité, génèrent des erreurs coûteuses et impactent la satisfaction de vos clients.
Et si vous pouviez enfin simplifier ces tâches et gagner en quiétude ?
Avec un outil de workflow intégré à votre logiciel de gestion, fini les blocages et la perte de temps. Vous définissez des règles claires et chaque tâche suit un processus de validation défini, sans accroc.
Pourquoi intégrer un outil de workflow à son logiciel de gestion ?
Le workflow, ou flux de travail en français, désigne la manière dont les flux informations et les tâches circulent au sein d’une entreprise. Il structure l’exécution des processus, définit l’ordre des tâches et précise les intervenants impliqués.
Sans un outil de workflow dédié, les entreprises jonglent souvent entre des dossiers papier, des tableaux Excel et une multitude d’e-mails pour suivre les validations. Résultat ? Des documents égarés, des validations qui traînent et des décisions retardées.
Vous avez peut-être déjà vécu ces moments de stress où il faut fouiller dans une pile de papiers pour retrouver une demande en attente… C’est là qu’un workflow automatisé change la donne. Fini les relances incessantes et les pertes d’informations : chaque tâche suit son parcours sans accroc. Les processus de validations sont bien organisés.
Résultat :
✅Vous gagnez du temps pour ce qui compte.
✅Votre équipe est moins stressée.
✅Vous augmentez votre réactivité et par conséquent la satisfaction client.
À qui s'adressent les outils de workflow ?
Quel que soit votre métier ou la taille de votre entreprise TPE - PME, l’organisation de votre travail repose sur des étapes et des validations. Mais sans outil dédié, la gestion des flux de travail peut vite devenir chaotique et impacter votre productivité :
❌ Délais qui s’allongent à cause d’une validation oubliée.
❌ Dossiers bloqués, car personne ne sait qui doit agir.
❌ Mauvaises décisions faute d’informations claires.
❌ Erreurs coûteuses qui auraient pu être évitées.
Avec un workflow automatisé, tout devient plus simple
✅ Moins d’oublis : chaque validation suit son déroulement sans rester en suspens.
✅ Plus de visibilité : vous suivez l'avancement de vos processus et tâches en temps réel.
✅ Collaboration simplifiée entre les services : chacun sait exactement quand et comment intervenir.
✅ Sécurité et conformité : les validations sont encadrées et tracées.
Comment l'outil de workflow est-il intégré dans le logiciel de gestion d'entreprise Codial ?
Nos clients s’appuient sur l’outil de workflow pour structurer leurs processus de validation internes et prendre des décisions plus rapidement, en accédant directement aux informations essentielles.
Gardez le contrôle sur chaque validation et accélérez vos processus
Voici un exemple de workflow concret : avant d’envoyer un devis, vous pouvez automatiser des vérifications essentielles :
✅ Contrôle comptable : s’assurer que le client est solvable.
✅ Validation technique : vérifier la faisabilité du projet.
✅ Contrôle commercial : ajuster les remises et conditions.
👉 Résultat ? Un process maîtrisé, sans erreurs, et une signature client plus rapide !
Chaque étape peut être réalisée par une ou plusieurs personnes désignées. Tant qu'une étape n'est pas validée, il n'est pas possible de passer à la suivante.
Paramétrez simplement le workflow pour l'adapter à votre activité
Avant de pouvoir utiliser la validation d'actions, il est nécessaire de définir vos flux de travail, c'est-à-dire de personnaliser vos règles de validation.
Le paramétrage du workflow Codial est un jeu d'enfant :
- Définissez le document concerné : devis, commande, bon d'intervention, location, demande de prix, commande fournisseur...
- Déterminez les étapes à respecter : ordre, intervenants habilités à valider, étape bloquante, seuils d’approbation, couleur associée...
Une fois les règles et déclencheurs définis, votre circuit de validation est opérationnel immédiatement. Et si demain, votre processus de validation évolue, modifiez juste le paramétrage, sans coût de développement supplémentaire !
Visualisez facilement vos tâches à valider
Un workflow optimisé au service de votre efficacité
Avec Codial, chaque utilisateur est informé des tâches à valider. L’interface intuitive permet de visualiser les actions en attente, de les filtrer et de les traiter par simple clic.
La présentation intuitive sous forme de carte simplifie la prise de décision. Vous accédez directement aux informations cruciales et aux actions nécessaires, sans besoin d'ouvrir chaque document individuellement.
Validez vos tâches rapidement
La validation de chaque étape se fait simplement par glisser-déplacer dans la colonne de droite. Si un blocage survient, par exemple en raison d'un montant trop élevé, une notification interne, un SMS ou un email relance la personne habilitée sans perte de temps.
Suivi des étapes de workflow sur l'application mobile Interventions
En bonus, le workflow est également compatible avec l'application mobile "Interventions". Lorsque vous ouvrez le planning sur l'appli mobile, vous voyez d'un coup d'œil à quelle étape du workflow se trouve chaque bon d'intervention. C'est simple : 1 couleur pour chaque étape de votre workflow de gestion des interventions.
Reprenez le contrôle de vos processus avec Codial
En résumé, le workflow avancé intégré à l'ERP Codial transforme la gestion de vos processus de validation. Vous suivez l'avancement des tâches en temps réel. Que ce soit pour les documents de Ventes, Achats, Interventions ou Location, il garantit que chaque action est effectuée dans les délais. Les responsables peuvent suivre l'évolution, intervenir rapidement en cas de blocage et garantir que les procédures internes sont respectées. Avec le logiciel de gestion Codial, vous réduisez les délais de traitement, favorisez une meilleure collaboration entre les équipes et bénéficiez d'une vue claire sur l'avancement de chaque étape.
Prêt à dire adieu aux blocages et aux oublis ? Contactez-nous et découvrez comment Codial peut transformer votre gestion des flux de travail.