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Archives Newsletters

Retrouvez ci-dessous les contenus de nos newsletters précédentes.

2020

calendrier_oct

Codial intègre une fonction d’envoi de SMS depuis plusieurs écrans aussi bien pour informer :

  • les prospects : opérations marketing, devis…
  • les clients : avancement des documents, interventions, locations, opérations marketing…
  • les collaborateurs : planning, intervention

Découvrez comment faire tout en automatisant les messages grâce aux champs dynamiques.

Lors des chantiers de construction ou de rénovation du Bâtiment plusieurs corps de métier interviennent et ont besoin de ressources pour pouvoir effectuer leurs travaux : électricité, cabine de chantier, eau…

Il est donc normal que la société qui fournit le matériel pour pouvoir travailler en premier le refacture aux autres qui en bénéficieront par la suite.

Le montant facturé étant basé sur le prorata facturé par chaque co-traitant cela peut devenir un véritable casse-tête entre les montants estimés, facturés et les factures de situation.

Codial propose un module simplissime qui permet de faciliter la vie du gestionnaire de prorata.

calendrier_sept

Dans Codial, il est possible d’envoyer des emails. Pour respecter votre charte graphique, il est possible
de personnaliser leur style par défaut depuis la version 14.00R05.

Découvrez comment changer l’aspect des emails Codial : police, couleurs, styles .

Dans les vues de recherche comme les «Vues Clients» ou «Vues Fournisseurs», il est possible d’utiliser une requête SQL pour obtenir des informations supplémentaires comme le nombre de factures, le numéro de la dernière facture, etc…

Cette astuce s’adresse aux utilisateurs avancés qui disposent de quelques connaissances en SQL.

Dans les documents d’impression des contrats, il est parfois nécessaire d’ajouter des informations sur les équipements concernés par le contrat et notamment dans le cas d’un parc : référence, désignation, n°
de série…

Découvrez comment personnaliser facilement les documents types des contrats de maintenance ou d’entretien.

calendrier_juillet

Dans Codial, il est possible de paramétrer l’affichage des messages et les actions qui en découlent en fonction d’une situation donnée. Ces paramètres permettent ainsi de répondre aux différentes façons de travailler des utilisateurs finaux.

Pour bien comprendre l’impact des options et choix proposés, nous avons réalisé un tutoriel qui vous éclairera.

Dans les documents de Ventes et d’Achats, il est possible de créer des boutons d’impressions personnalisés pour accéder rapidement à un état d’impression spécifique. Par défaut, 3 boutons sont disponibles, ce nombre s’avère parfois insuffisant… Il existe une astuce permettant d’en rajouter d’autres.

Découvrez la façon d’offrir un gain de temps à l’utilisateur final.

calendrier_mai

Vous devez disposer d’un abonnement Tarifeo pour bénéficier de ce service.

calendrier_janv

Imprimez vos devis dans la langue de votre client.

Découvrez comment effectuer des tests dans les formules du métré.

calendrier_fev

Disponible à partie de Codial 14.

Vos collaborateurs pourront visualiser des données sans pouvoir les modifier.

2019

calendrier_nov

Modifiez les ouvrages identiques de manière groupée.

Grâce au RTF, modifiez de nouveau vos chapitres, titres, sous-titres…

calendrier_dec

Gagnez du temps sur le calcul du colisage en utilisant les métrés.

Toutes les étapes de mise en oeuvre de l’interface Codial vers Chorus Pro.

calendrier_sept

Automatisez la saisie des frais de déplacement dans vos projets.

Ciblez vos besoins d’achat et sous-traitance sur une partie de votre commande.

Gagnez du temps en réduisant l’utilisation de la souris.

calendrier_oct

Obtenez aisément une information précise des stocks à date d’un article pour chacune de vos sociétés.

Optimisez et accélérez la saisie de vos documents.

calendrier_mai

Gérez les contrats clients Syndics avec les informations spécifiques à cette typologie de contrat.

calendrier_juin

Retrouvez en détail les différentes étapes de paramétrage suite à un changement de nom de serveur.

Définissez vos préférences de recherche pour les produits / articles / ouvrages. 

calendrier_mars

Gardez un oeil sur vos encours clients. 

Naviguez plus efficacement dans vos fichiers.

Vos recherches facilitées sur les fichiers.

calendrier_avril

Générez rapidement vos facturations clients récurrentes.

Affichez directement les informations de stocks depuis vos documents clients.

Consultez ou modifiez les informations d’une fiche client depuis un document le concernant

calendrier_janv

Différenciez vos clients occasionnels sans alourdir votre base de données. 

Affichage des modes de calcul dans les documents

Zone de commentaires extensible dans les tiers avec la nouvelle présentation en V13.

calendrier_fev

Affinez les règles de facturation des différents éléments des interventions liées aux contrats.

Optimisez l’affichage de vos listes de documents.

Renseignez directement lors de vos imports articles les taux de TVA correspondants.

2018

calendrier_nov

Changez le port utilisé par le serveur de base de données.

Accédez à l’ensemble de vos statistiques en mobilité.

 Simplifiez en un clic l’affichage de vos documents.

calendrier_dec

Relancez facilement les articles à renouveler chez vos clients.

En cas de réorganisation, changez le collaborateur affecté à une tablette.

 Options disponibles dans la gestion horaire.

calendrier_sept

D’après l’historique client, intégrez de nouveau des articles déjà commandés. 

Gagnez du temps en sélectionnant rapidement l’ensemble des lignes.

Changez le port utilisé par le serveur de base de données.

calendrier_oct

Gagnez du temps en modifiant en masse un mode de règlement pour tous les clients et fournisseurs concernés.

Tout savoir sur les coches « R » et « S »…

Créez des champs d’informations personnalisés sur vos lignes de documents de vente et d’achat.

calendrier_mai

Affichez simplement des niveaux de ruptures et des totalisations dans vos vues.

Rendez l’affichage de vos vues plus rapide en cas de forte volumétrie.

Automatisez l’application de ligne de pieds dans les documents de vente selon la catégorie du client.

calendrier_juin

Retrouvez et rechargez facilement un état antérieur de vos devis.

Paramétrez la traduction de vos articles pour vos clients ou fournisseurs étranger. 

Choisissez vos préférences de couleur et d’image de fond.

calendrier_mars

Indispensable pour recevoir l’attestation de conformité à la loi anti-fraude.

Comment ajouter un avenant sur une situation existante?

Affichez des informations supplémentaires dans certaines vues.

calendrier_avril

Réorganisez votre fichier articles sans perdre votre historique.

Découvrez comment stocker vos documents papiers dans la GED Codial.

Mettez à jour les prix de vos articles à partir de la base produits.

calendrier_janv

Procédure d’inscription et de souscription aux services CodialWebCenter.

Retrouvez l’ensemble des documents de même type.

Réimprimez rapidement une liste de documents.

calendrier_fev

Informations importantes avant d’effectuer la mise à jour.

Accédez rapidement à tout l’historique de documents de vos articles ou ouvrages.

Les données situées dans l’onglet « Financier/Compta, infos légales » peuvent être mise à jour avec les données fournies par Infogreffe.

2017

calendrier_nov

Pour faciliter la prise en main de Codial par les utilisateurs et réduire les appels hotline, n’hésitez pas à mettre en avant les assistants interactifs !

De la même manière que pour les articles, il est possible dans Codial de dupliquer un ouvrage.

Pour accélérer le paramétrage des droits utilisateurs lors de la création d’un nouveau dossier, vous pouvez utiliser la duplication des paramètres utilisateurs.

calendrier_dec

Découvrez comment adapter le contenu de la zone conversationnelle pour chaque utilisateur.

Personnalisez vos vues avec des filtres de dates prédéfinis.

calendrier_sept

Retrouvez en détail le paramétrage des différentes méthodes de synchronisation possibles pour vos tablettes CodialEveryWhere.

Adaptez facilement les outils Codial aux besoins des utilisateurs.

calendrier_oct

Paramétrage des modèles de réponse par sujet.

Gestion des durées d’affichage des documents