webleads-tracker

Le saviez-vous : Paramétrage des menus outils

 

Depuis Codial 10, les outils de documents et de lignes sont paramétrables pour chaque utilisateur.

Pour cela, rendez-vous sur l'écran des paramètres de l'utilisateur concerné.

Puis, cochez la case "accès au paramétrage des menus outils" afin de donner l'accès aux modifications.

Une fois la case activée, accédez à un écran de Codial comportant des outils (exemple devis) et cliquez sur le bouton repéré ci-dessous : 

Puis cliquez sur le bouton "engrenage" vous permettant de modifier les paramètres du menu outils correspondant.

Ensuite, choisissez les options que vous souhaitez rendre visibles ou invisibles dans le menu .

Vous pouvez également, par exemple, choisir de créer un bouton raccourci sur la fonction "envoyer par email" .

A noter :

Dans cette fenêtre, vous pouvez également changer l’ordre des options dans le menu grâce aux flèches (encadré rouge).

Lors de la fermeture, une fenêtre va alors s'ouvrir pour paramétrer le bouton.

N’oubliez pas de paramétrer l’ancrage si besoin.  En effet, il faut penser au comportement du bouton si l’utilisateur agrandit ou réduit sa fenêtre Codial... ».

Après validation, votre bouton apparaît en haut à gauche.

Il ne vous reste plus qu'à le faire glisser où vous voulez !